Formazione

Pianificazione
Finanziaria

Il corso si propone di fornire un quadro sistematico delle caratteristiche degli strumenti assicurativi, con le loro caratteristiche distintive, evidenziando vantaggi, limiti, benefici fiscali.

I Contenuti del corso riguardano:

  • La pianificazione finanziaria della famiglia: la teoria del ciclo di vita, pianificazione finanziaria e strumenti assicurativi
  • Gli strumenti assicurativi e la diversificazione di portafoglio: caratteristiche generali del contratto assicurativo
  • La fiscalità e gli aspetti successori
  • Gli aspetti comparativi degli strumenti trattati: punti di forza e debolezza

Gli obiettivi sono i seguenti:

  • Definire le caratteristiche generali dei contratti assicurativi
  • Analizzare i contratti assicurativi per il caso vita: prodotti vita premi di risparmio Ramo III Unit Linked / Index Linked , prodotti vita premi risparmio Ramo V, prodotti vita premi di risparmio Ramo VI, previdenza complementare PIP
  • Analizzare i contratti assicurativi per il caso morte

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